Hijo de Carlos V e Isabel de Portugal, Felipe II nació en 1527. Se casó cuatro veces y fue rey España desde 1556 hasta su muerte en 1598. La presente obra, de pequeñas dimensiones, es un estudio para un retrato de juventud que debió hacerse antes de 1557. Moro muestra almonarca con el rostro inexpresivo y la distancia y la majestad propias de todas sus imágenes.
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