Estudio compositivo para el panel Las grupas, Valencia destinado a decorar la biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York. El dibujo coincide totalmente con el primer plano del panel definitivo, tanto en el esquema compositivo como en las actitudes de los personajes, que aquí son dos huertanos que avanzan hacia la izquierda portando entre ambos un mástil con un gran racimo de naranjas pinjante. Tras ellos, en segundo plano, una pareja a lomos de un caballo enjaezado. El reverso del dibujo es un texto publicitario impreso del Teatro Olympia de Valencia y el programa del día.