Dibujo de muy temprana época realizado por Sorolla en Valencia, en cuyo anverso presenta un paisaje rural, protagonizando la composición un molino de agua detalladamente dibujado y sombreado, con su rueda sumergida en el río que se aprecia a la izquierda. En último plano, las lejanas arquitecturas del pueblo, destacando lo que parece una iglesia a la derecha. Ligeros trazos sugieren las hojas y ramas de la vegetación salvaje alrededor del molino. Todo ello firmado y datado en el ángulo inferior derecho. En el reverso, presenta cinco estudios parciales de caballos repartidos en varios registros, vistos desde distintos puntos de vista y en diferentes posturas, en todos los casos recreándose en el dibujo con sombreado de interés anatómico. En el margen inferior, una figura con indumentaria militar junto a un caballo visto desde los cuartos traseros. Acompaña el dibujo, una nota autógrafa de Cecilio Pla dirigida a Sorolla. El dibujo de esta primera época de Sorolla se muestra rico en detalles, a través de trazos rápidos, minuciosos y muy elaborados.