Retrato del bufón llamado “don Juan de Austria”, documentado en la corte del rey Felipe IV (1605-1665) entre 1624 y 1654. De nombre desconocido, el personaje adoptó el del hijo natural del emperador Carlos V (1500-1558), don Juan de Austria (1545-1578), quien derrotó a los turcos en la Batalla de Lepanto (1571).

Velázquez pintó al personaje vistiendo el disfraz de general que le fue regalado en consonancia con su apelativo, y por el cual se le conocía en Palacio, con una escena de batalla naval al fondo, en alusión a Lepanto.

La gran modernidad de la casi abstracta escena del fondo y la expresividad en la pincelada en la figura del bufón, demuestran la libertad y la experimentación de las obras de Velázquez que no estaban directamente relacionadas con personajes nobles de la corte y de la familia real.

Este cuadro fue, probablemente, pareja de El bufón “Barbarroja”, don Cristóbal de Castañeda y Pernia (P1199), también en las colecciones del Museo del Prado.

El lienzo está documentado entre 1634 y 1654 en los inventarios del Alcázar de Madrid, entre 1701 y 1716 en el Palacio del Buen Retiro, en 1772 en el Palacio Real de Madrid y, en 1816, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ingresó en el Museo del Prado en 1827.