Dibujo de Sorolla de época muy temprana realizado en Valencia, de la que presenta vistas y detalles de dicha ciudad, presentando una fachada arquitectónica de estilo gótico, que se aprecia por las columnillas y los arcos de remates apuntados. Al lado, se aprecia un escudo cuartelado en sotuer perteneciente a Sicilia. Más abajo, una vista sombreada de la ciudad con puente a su derecha y escalinata a la izquierda. En otro ángulo se aprecia la parte superior de una torre de planta cuadrada con cubierta a cuatro aguas coronada por cruz sobre bola, y a su lado, tres escudos geminados. En la parte inferior del papel, otra vista panorámica de la ciudad de Valencia, todo ello sombreado, destacando el volumen de las torres y cúpulas de los edificios religiosos. El dibujo de esta primera época de Sorolla se muestra rico en detalles, a través de trazos rápidos, minuciosos y muy elaborados.